東アジアは常にリチウムイオン電池の製造の重心であったが、東アジアの中でも2000年代初頭から次第に重心が中国に傾いていった。今日、中国企業は世界のリチウム サプライ チェーンの上流と下流の両方で重要な位置を占めており、2021 年時点でバッテリー セル製造の約 80% を占めています。 、そして現在、2020 年代には電気自動車 (EV) への世界的なシフトがリチウムイオン電池の帆に風を吹き込んでいます。したがって、中国のリチウム企業を理解することは、今後予想される EV 採用の急増を後押ししているものを理解する上で非常に重要です。
重心は中国にシフト
ノーベル賞を受賞した複数のブレークスルーにより、特に 1970 年代のスタンリー ウィッティンガムと 1980 年のジョン グッドイナフによるリチウム電池の商業化が行われました。これらの試みは完全に成功したわけではありませんが、1985 年に吉野彰博士の重要なブレークスルーの土台が築かれました。リチウムイオン電池をより安全にし、商業的に実行可能にしました。それ以降、日本はリチウム電池の販売競争で優位に立ち、韓国の台頭により東アジアは業界の中心となった。
2015 年までに、中国は韓国と日本を抜いてリチウムイオン電池の最大の輸出国になりました。この上昇の背後には、政策努力と大胆な起業家精神の組み合わせがありました。比較的若い 2 社、BYD と Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) が先駆者となり、現在では中国のバッテリー容量のほぼ 70% を占めています.2
1999 年、Robin Zeng というエンジニアは、Amperex Technology Limited (ATL) の設立を支援しました。ATL は、iPod のバッテリーを製造する契約を Apple と結ぶことで、2003 年の成長を後押ししました。2011 年、ATL の EV バッテリー事業は、Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL) にスピンオフされました。2022 年上半期、CATL は世界の EV バッテリー市場の 34.8% を占めました。
1995 年、Wang Chuanfu という名前の化学者が BYD を設立するために深圳に南下しました。リチウム産業における BYD の初期の成功は、携帯電話および消費者向け電子機器用のバッテリーの製造に由来し、BYD が北京ジープ コーポレーションから固定資産を購入したことは、自動車分野での旅の始まりを示しました。2007 年、BYD の進歩はバークシャー ハサウェイの目に留まりました。2022 年上半期の終わりまでに、BYD は世界の EV 販売台数でテスラを上回りましたが、BYD は純粋な EV とハイブリッド EV の両方を販売しているのに対し、テスラは純粋な EV のみに注力しているという警告が付きます.4
CATL と BYD の台頭は、政策支援によって支えられました。リチウム電池は、2004 年に「自動車産業を発展させるための政策」で中国の政策立案者の議題に初めて登場し、2009 年と 2010 年には EV 用の電池と充電ステーションへの補助金が導入されました.5 2010 年代を通じて、システム電気自動車に 10,000 ドルから 20,000 ドルの補助金が提供され、承認された中国のサプライヤーからのリチウムイオン電池を使用して中国で自動車を組み立てる企業のみが利用できるようになった6。中国のバッテリーメーカーは、より魅力的な選択肢です。
中国でのEVの採用がリチウム需要を牽引
EV の採用における中国のリーダーシップは、リチウム電池の世界的な需要が急増している理由の 1 つです。2021 年時点で、中国で販売された車両の 13% がハイブリッドまたは純粋な EV であり、その数は増加する一方です。CATL と BYD が 20 年以内に世界の巨人に成長したことは、中国における EV のダイナミズムを要約しています。
EV が普及するにつれて、需要はニッケルベースのバッテリーから鉄ベースのバッテリー (LFP) に戻りつつあります。鉄ベースのバッテリーは、エネルギー密度が比較的低い (したがって航続距離が短い) ため、かつては人気がありませんでした。中国にとって便利なことに、世界中の LFP セル製造の 90% は中国を拠点としています。近い将来、LFP スペースで支配的な地位を維持するのに十分な位置にあります。
近年、BYD は LFP ブレード バッテリーを推進しており、バッテリーの安全性の基準を大幅に引き上げています。スペース利用を最適化する新しいバッテリー パック構造により、BYD はブレード バッテリーが釘刺し試験に合格しただけでなく、表面温度も十分に低いままであることを明らかにしました。自動車、トヨタやテスラなどの主要な自動車メーカーもブレード バッテリーを計画しているか、すでに使用していますが、テスラの場合、その量については不確実性が残っています.9,10,11
一方、2022 年 6 月、CATL は麒麟電池を発売しました。安全基準に革命を起こすことを目指すバッテリー ブレードとは異なり、麒麟バッテリーはエネルギー密度と充電時間の点でより差別化されています。その中で、これらのバッテリーの背後にある技術の驚異的な成長が強調されています.13,14
中国企業がグローバルサプライチェーンで戦略的地位を確保
EV 分野における CATL と BYD の取り組みは重要ですが、上流セグメントにおける中国の巨大な存在感は必ずしも見過ごされるべきではありません。未加工のリチウム生産の大部分はオーストラリアとチリで発生し、世界の 55% と 26% のシェアを占めています。上流では、中国は世界のリチウム生産量の 14% しか占めていません.
買いまくりは、バッテリーメーカーとマイナーによって同様に行われています。2021 年の注目すべき例としては、Zijin Mining Group による 7 億 6,500 万ドルでの Tres Quebradas の購入、CATL による 2 億 9,800 万ドルでの Cauchari East と Pastos Grandes の購入が挙げられます. 17 簡単に言えば、リチウムは緑の革命の背後にある重要な要素であり、中国企業は取り残されないように喜んでリチウムに投資しています。
環境問題の中で可能性を示すエネルギー貯蔵
2030 年までに排出量のピークを達成し、2060 年までにカーボン ニュートラルを達成するという中国の公約は、EV 採用の必要性を駆り立てているものの一部です。中国の再生可能エネルギーの目標を達成するためのもう 1 つの重要な要素は、エネルギー貯蔵技術の採用です。エネルギー貯蔵は再生可能エネルギー プロジェクトと密接に関連しており、まさにそのため、中国政府は現在、エネルギー貯蔵の 5 ～ 20% を再生可能エネルギー プロジェクトに使用することを義務付けています。貯蔵は、出力抑制、つまり需要の不足や送電の問題による意図的な出力の削減を最小限に抑えるために重要です。
揚水発電は現在、2020 年時点で 30.3 GW の最大のエネルギー貯蔵源ですが、非水力発電の約 89% はリチウム イオン電池によるものです 18,19。バッテリーは、再生可能エネルギーに必要とされるより短い期間の貯蔵に適しています。
現在、中国のバッテリー エネルギー貯蔵容量は約 3.3GW しかありませんが、大規模な拡張を計画しています。これらの計画は、2022 年 3 月に発表されたエネルギー貯蔵の第 14 次 5 カ年計画で詳細に概説されています。 21 さらに、この計画の下で、State Grid は再生可能エネルギーの成長をサポートするために、2030 年までにバッテリー貯蔵容量を 100GW 追加することを望んでいます。米国では 99GW と予測されています.22
結論
中国企業はすでに世界のリチウム サプライ チェーンを変革していますが、急速なペースで革新を続けています。業界における重要性の証しとして、2022 年 8 月 18 日現在、中国企業は Solactive Lithium Index の 41.2% を占めています。 2020 年 7 月 1 日から 2022 年 7 月 1 日の間に、リチウムの価格は 13 倍に上昇し、1 トンあたり 67,050 ドルに達しました。24 中国では、1 トンあたりの炭酸リチウムの価格が急上昇しました。 2021 年 8 月 20 日から 2022 年 8 月 19 日までの間に 105,000 RMB から 475,500 RMB に上昇し、357% の増加を記録しました。
リチウム価格のこの傾向は、バッテリーとリチウムに関連する中国と米国の株式が、不利な市場環境の中で不安定な広範な市場指数を上回るのに役立ちました。2021 年 8 月 18 日から 2022 年 8 月 18 日までの間に、MSCI 中国全株式 IMI セレクト バッテリー インデックスは 1.60% を返しましたが、MSCI 中国全株式インデックスは -22.28% でした 26。 MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index は、同期間に-0.74% のリターンを記録した Solactive Global Lithium Index に対して 1.60% を返しました.27
リチウム価格は今後数年間上昇し続け、バッテリーメーカーにとって潜在的な逆風になると考えています。しかし、楽しみにして、リチウム電池技術の改善により、EV がより手頃な価格で効率的になり、リチウムの需要が高まる可能性があります。リチウム サプライ チェーンにおける中国の影響力を考えると、中国企業は今後数年間、リチウム業界で不可欠な役割を果たすと予想されます。
投稿時間: 2022 年 11 月 5 日